總裁信箱-華新(xīn)水泥股份有(yǒu)限公(gōng)司

公(gōng)司13年水泥和熟料銷量5103萬噸，水泥和熟料分(fēn)别是多(duō)少？能(néng)不能(néng)介紹一下今年一季度的情況以及對全年局勢的預測？Q: A 财務(wù)合并前水泥銷售4718萬噸，熟料銷售932萬噸，礦粉212萬噸。展望2014年，我國(guó)GDP預計将以7.5%左右的速度保持增長(cháng)，全社會固定資産(chǎn)投資預計将增長(cháng)17.5 %，水泥工(gōng)業在基礎設施和新(xīn)型城鎮化建設的投資拉動下，總量溫和增長(cháng)、或維持高位運行，仍是大概率事件。 2014年，在國(guó)家持續淘汰落後産(chǎn)能(néng)、優勢企業繼續實施并購(gòu)整合的形勢下，我國(guó)水泥工(gōng)業産(chǎn)業結構将繼續得以優化，但水泥産(chǎn)能(néng)嚴重過剩的局面難以改觀，原因在于存量産(chǎn)能(néng)規模過大，在建的新(xīn)增産(chǎn)能(néng)總量依然龐大。“史上最嚴”的産(chǎn)品能(néng)耗和環保排放新(xīn)标，必然将加大企業的設備投資及運行成本，部分(fēn)企業可(kě)能(néng)出現運行不合規、不達标而被政府責令關停的風險。2014年水泥産(chǎn)品的價格，将在供需關系、淘汰落後、達标排放、主導企業間的無序競争的狀況的改善等因素的綜合影響下尋求平衡。

華新(xīn)是否存在流動性風險？Q: A 2013年12月31日，公(gōng)司流動負債超過流動資産(chǎn)達26.72億元(2012年12月31日：22.1億元)，華新(xīn)水泥資本性承諾項目金額約為(wèi)4.6億元(2012年12月31日：約為(wèi)5.9億元)。華新(xīn)水泥在未來年度出于償債和投資的需要，對流動資金需求較大。管理(lǐ)層的評估： 2013年1-12月，華新(xīn)水泥的經營活動現金淨流入為(wèi)29.46億元。而随着2013年投産(chǎn)項目運營的穩定，以及部分(fēn)新(xīn)項目将于明年相繼投産(chǎn)，集團經營活動現金流入繼續增加； 2013年8月，華新(xīn)水泥經相關部門同意發行25億元長(cháng)期私募債，并由承銷商(shāng)采取餘額包銷的方式承銷。預計該長(cháng)期私募債的發行可(kě)以持續改善華新(xīn)的資産(chǎn)負債結構及增加流動性；公(gōng)司與主要借款銀行維持良好的關系，有(yǒu)較為(wèi)充足的授信未使用(yòng)額度。過往進行銀行額度再申請時并未遇到任何困難；華新(xīn)水泥于未來一年内不存在重大資金短缺問題，不存在流動性風險。但資本市場上資金價格的走高趨勢，提示我們要時刻關注公(gōng)司的流動性！

華新(xīn)目前在環保業務(wù)方面面臨怎樣的機遇與挑戰？Q: A 機遇：政策上，環保部水泥窯協同處置固廢污染控制标準等各技(jì )術标準出台、國(guó)務(wù)院41号文(wén)國(guó)務(wù)院文(wén)件首次明确采用(yòng)新(xīn)型幹法水泥窯協同處理(lǐ)固廢。外部環境：湖(hú)北省内、長(cháng)三角、珠三角等地對水泥窯協同處置的認可(kě)程度高。環境排放标準和監管力度進一步提高，有(yǒu)利于環保業務(wù)進一步發展。水泥窯協同處理(lǐ)生活垃圾、污泥的處理(lǐ)價格有(yǒu)望通過國(guó)家提高資金支付、稅收調節等方式提高。公(gōng)司内部：公(gōng)司以水泥窯協同處置技(jì )術為(wèi)依托的生活垃圾、市政污泥、水域漂浮物(wù)、工(gōng)業廢棄物(wù)、危險廢棄物(wù)、污染土處置等六大協同處置技(jì )術日益成熟，并獲得良好的市場口碑。華新(xīn)技(jì )術在節能(néng)、環保、安(ān)全、徹底等方面得到行業和專家的高度認可(kě)。潛在的市場：當前我國(guó)普遍存在垃圾圍城的局面，同時我國(guó)工(gōng)業化、城鎮化的發展，公(gōng)司環保業務(wù)的發展空間廣闊。 • 挑戰：全國(guó)缺乏統一的處置費補償标準和稅費優惠政策。

公(gōng)司的能(néng)耗、電(diàn)耗等指标是否能(néng)達到國(guó)家新(xīn)的标準？Q: A 公(gōng)司能(néng)耗水平逐年在改善，2013年達到了一個較好的水平，很(hěn)多(duō)能(néng)耗指标創曆史。因餘熱發電(diàn)投運和替代燃料使用(yòng)，煤耗和能(néng)耗達标無問題；不能(néng)達标的指标基本上是可(kě)比熟料綜合電(diàn)耗與可(kě)比水泥綜合電(diàn)耗，而不能(néng)達标的生産(chǎn)線(xiàn)也基本上是球磨機配置的工(gōng)廠，公(gōng)司後期建設的新(xīn)工(gōng)廠采用(yòng)立磨裝(zhuāng)置，達标毫無問題。部分(fēn)高海拔和生産(chǎn)特種水泥的窯線(xiàn)，我們認為(wèi)，國(guó)家制定一個标準來衡量，有(yǒu)商(shāng)榷之處。

去年華東水泥市場從第三季度起就一直比較好，請問王總怎麽看今年湖(hú)北湖(hú)南水泥市場？基建地産(chǎn)需求如何？還有(yǒu)目前公(gōng)司水泥出貨量大概多(duō)少？和同期相比如何？Q: A 湖(hú)北的水泥市場今年應該比較穩定；公(gōng)司在湖(hú)南市場的表現應該會比2013年略強；今年的基建地産(chǎn)與去年的規模大體(tǐ)相當，湖(hú)北的基礎設施和基建投資還将保持一定的增長(cháng)，這會保持一定比例的水泥需求。進入三月份，公(gōng)司的水泥出貨量逐漸恢複，高峰期日出貨量達17萬多(duō)噸，多(duō)數時候在14至15萬噸。和同期相比，今年三月的出貨量稍強。

公(gōng)司訴訟金額很(hěn)大，這對公(gōng)司的影響大嗎？Q: A 公(gōng)司目前金額過百萬的訴訟總計6項，其中(zhōng)本公(gōng)司起訴廣漢三星堆水泥有(yǒu)限公(gōng)司13家股東一案，屬起訴與反起訴性質(zhì)，金額雖然很(hěn)大，但根據事實，我們認為(wèi)公(gōng)司勝訴的可(kě)能(néng)性很(hěn)大。華新(xīn)混凝土（武漢）有(yǒu)限公(gōng)司起訴湖(hú)北國(guó)新(xīn)置業有(yǒu)限公(gōng)司等兩案，也屬起訴與反起訴性質(zhì)，争議金額很(hěn)大，但需法院認定才能(néng)為(wèi)準。北方重工(gōng)集團有(yǒu)限公(gōng)司起訴華新(xīn)水泥（恩平）有(yǒu)限公(gōng)司一案，金額雖然達到25,850.78萬元，但其中(zhōng)大部分(fēn)屬于應付支付工(gōng)程款，雙方存在分(fēn)歧的金額并不大。整體(tǐ)而言，公(gōng)司當前存在的訴訟，對公(gōng)司不構成重大影響。

我們在2012年年報中(zhōng)曾提到在2013年要進行嚴格的費用(yòng)控制，希求将噸費用(yòng)降低一定程度。但2013年年報中(zhōng)我們的銷售費率和管理(lǐ)費率仍較2012年持平或略有(yǒu)提高，僅财務(wù)費率降下來。能(néng)否知道原因。Q: A 銷售費用(yòng)增長(cháng)主要是産(chǎn)銷量增長(cháng)，尤其是混凝土産(chǎn)銷量增長(cháng)，此使得運輸費用(yòng)大幅增加，而在銷售及管理(lǐ)費用(yòng)中(zhōng)可(kě)控費用(yòng)依然是持平或略有(yǒu)下降；公(gōng)司關注員工(gōng)薪酬與企業發展和效益的同步提升，薪酬與薪酬所對應的保險費用(yòng)增加。

中(zhōng)國(guó)當前霧霾比較嚴重，請問國(guó)家将來會不會出台新(xīn)的政策加大對水泥行業的限制？Q: A 去年12月30日環保部出台《水泥工(gōng)業大氣污染物(wù)排放标準》，對于水泥企業來說，這是史上最嚴環保标準。由于新(xīn)标對環保要求的大幅提高，水泥企業環保投資和運行成本将明顯增加。據測算，水泥企業除塵、脫硝等環保投資比例将達到10%至12%，環保設施運行将增加水泥噸成本約12至15元。可(kě)以預見，随着全民(mín)環保意識的增強和國(guó)家加大環保力度，水泥行業的環保壓力将會越來越大。環境保護對水泥影響，主要體(tǐ)現為(wèi)：一是嚴格限制行業新(xīn)建産(chǎn)能(néng)；二是提高排放成本、加速落後産(chǎn)能(néng)的市場化淘汰；三是行業落後産(chǎn)能(néng)淘汰計劃将得到政府層面更為(wèi)有(yǒu)力的監督；四是若後續嚴重空氣污染事件持續發生,不排除地方政府出台臨時性應對方案,對水泥行業實施常規性限産(chǎn)；五是已經優先轉型發展的水泥企業将占據優勢，獲得新(xīn)的發展機遇。

公(gōng)司2013年環保業務(wù)處理(lǐ)處置總量50.01萬噸，同比增長(cháng)156%，2014年公(gōng)司預計完成74萬噸，同比增長(cháng)48%，主要有(yǒu)哪些增量來貢獻的？政府補貼這一塊大概是多(duō)少？Q: A 增量主要是來自湖(hú)北、湖(hú)南、河南信陽、重慶奉節等地區(qū)建成的生活垃圾生态化處理(lǐ)項目。關于政府補貼，各地是有(yǒu)差異的。但很(hěn)抱歉，具(jù)體(tǐ)的補貼量暫時還不便于透露。謝(xiè)謝(xiè)你的理(lǐ)解！

華新(xīn)環保業務(wù)何時才能(néng)真正看出成效？Q: A 我們已經取得了成效，如達到我們所希望的目标時，則取決于我們未來的發展進度和各級政府對環境管理(lǐ)落實的力度。

這幾年華新(xīn)水泥單位産(chǎn)品的煤耗、電(diàn)耗同行業先進水平相比，情況如何？Q: A 首先，華新(xīn)的綜合煤耗連續三年呈下降趨勢，與行業先進水平相近，遠(yuǎn)好于行業平均；電(diàn)耗與行業先進值存在差距，但好于行業平均。

公(gōng)司是計劃2017年達到2000萬噸的環保處置能(néng)力嗎？13年環保處置量在50萬噸左右，年報中(zhōng)提到環保項目因為(wèi)資源要求高所以進度會有(yǒu)滞後，未來這一塊的進度您怎麽看？Q: A 2013年，我們已形成了280萬噸處置能(néng)力，我們的5年計劃沒有(yǒu)改變，我們會繼續加大在環保領域項目開拓的力度。

說實話，我個人不太看好混凝土這個行業的發展前景。我想聽聽李總您的看法，謝(xiè)謝(xiè)！Q: A 混凝土的主要問題在于應收賬款太高和産(chǎn)業集中(zhōng)太低。縱向一體(tǐ)化的協同度太低，市場化的經營條件和公(gōng)平競争的狀況不佳，所以其産(chǎn)業的升級和發展受到了一定的限制。

華新(xīn)在控制成本方面提出了“聚焦成本”，請問這方面的具(jù)體(tǐ)措施包括哪些？成效如何？Q: A 措施：發揮公(gōng)司專業委員會的指導作(zuò)用(yòng)，深入開展生産(chǎn)管理(lǐ)精(jīng)細化和标準化，使得成本管控意識深入人心，成本管控力度深入到車(chē)間和班組。堅持落實維修變革，提高水泥工(gōng)廠維修成本控制的主動性。加強年度維修計劃的專業審核力度，減少無效維修和過度維修。引入維修監理(lǐ)制，通過内部專業第三方控制維修過程質(zhì)量。優化生産(chǎn)工(gōng)藝和操作(zuò)水平，降低生産(chǎn)消耗。深化采購(gòu)和物(wù)流管理(lǐ)變革，提高價值貢獻。全面推行公(gōng)司各事業部采購(gòu)、物(wù)流、工(gōng)程、服務(wù)網上招标，建立了公(gōng)開、透明的招标平台，規範招标行為(wèi)，降低采購(gòu)成本。 • 成效： 2013年，72%的窯線(xiàn)工(gōng)廠、55%的磨線(xiàn)工(gōng)廠維修成本控制在計劃之内，總體(tǐ)完成率同比去年提升了23個百分(fēn)點。公(gōng)司噸維修成本同比去年減少了14.3%，公(gōng)司熟料熱耗、熟料綜合電(diàn)耗、水泥綜合電(diàn)耗較去年同期下降1.5%以上，水泥成本同比下降了8.4%。

華新(xīn)在降低财務(wù)費用(yòng)上有(yǒu)何有(yǒu)效措施？Q: A 2014年公(gōng)司會利用(yòng)集團優勢和資源，努力尋求更為(wèi)經濟和有(yǒu)效的籌資渠道，積極調整公(gōng)司的債務(wù)結構，降低财務(wù)籌資成本。同時，公(gōng)司會最大限度的進行淨營運資金管理(lǐ)，通過集團内部進行資金的合理(lǐ)調配，降低資金存量，減低總體(tǐ)有(yǒu)息負債，降低财務(wù)成本。

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華新(xīn)水泥總裁信箱

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