董秘信箱-華新(xīn)水泥股份有(yǒu)限公(gōng)司

環保是一個投入期長(cháng)、收益慢的行業，在前期不盈利狀态下，大股東怎麽看待這個問題。Q: A 未來5-10年中(zhōng)國(guó)水泥工(gōng)業，将面臨産(chǎn)能(néng)嚴重過剩、需求下降的局面，隻有(yǒu)成功轉型的企業才能(néng)在未來競争中(zhōng)生存下來。公(gōng)司若現在不及時轉型，如等問題出來了才轉型則将來不及。任何産(chǎn)業發展起步階段，不可(kě)能(néng)立馬見效，公(gōng)司處于戰略轉型期，在環保還處于虧損或微利狀态下，那就需要其他(tā)方面發揮更大的作(zuò)用(yòng)，所以管理(lǐ)層現在也面臨着非常大的壓力。管理(lǐ)層這幾年堅持下來了，也得到了股東的認可(kě)。目前，水泥工(gōng)業還是高排放、高污染、過剩行業，我們希望水泥工(gōng)業向綠色環保轉型，在這方面華新(xīn)是行業公(gōng)認的标杆之一。

未來中(zhōng)國(guó)水泥行業如何整合？Q: A 水泥行業未來肯定要進行并購(gòu)和整合，預計今後3-5年内将會有(yǒu)大的合并案例出現，十年之内會看到中(zhōng)國(guó)水泥企業總數大幅下降的局面。中(zhōng)國(guó)水泥行業整合關鍵在于資本市場之路是否打開。如果中(zhōng)國(guó)資本市場這條路徑能(néng)打開，合并潮将會很(hěn)快到來。

請介紹一下公(gōng)司柬埔寨項目的進展情況及公(gōng)司海外産(chǎn)能(néng)的規劃。Q: A 柬埔寨項目最早是由公(gōng)司給其做EPC項目承包，項目完工(gōng)後我們購(gòu)買了項目的部分(fēn)股權，現在持有(yǒu)該項目68%的股份。目前，項目已達标達産(chǎn)，各項生産(chǎn)運行指标正常，現在主要處于銷售市場開發階段。目前，華新(xīn)按照既定的海外戰略推進，力争投資一個見效一個。

華新(xīn)在海外拓展項目時是否會與股東方豪瑞存在競争關系？公(gōng)司在塔吉克斯坦建廠是基于什麽理(lǐ)由，未來在塔國(guó)的規劃是什麽？Q: A 華新(xīn)在海外投資的時候，與豪瑞是一個協同的策略，而不會做過剩産(chǎn)能(néng)疊加的事情。華新(xīn)啓動塔吉克斯坦項目時，還沒有(yǒu)出現“一帶一路”的概念，當初公(gōng)司對塔吉克斯坦進行調研後發現市場前景不錯，才決定建設該項目。目前，華新(xīn)在塔吉克斯坦的第二家工(gōng)廠（位于其北部胡占德(dé)地區(qū)）将于年底建成投産(chǎn)，位于南部丹加拉地區(qū)的第三個工(gōng)廠将于近期開工(gōng)。

華新(xīn)環保業務(wù)的規劃布局與其它同類企業的競争情況如何？Q: A 海螺、中(zhōng)材和華新(xīn)三種技(jì )術路線(xiàn)是中(zhōng)國(guó)建材聯合會向國(guó)家發改委推薦的三大低碳示範工(gōng)程技(jì )術。華新(xīn)技(jì )術路線(xiàn)的特點在于，預處理(lǐ)廠可(kě)以與水泥工(gōng)廠分(fēn)離，公(gōng)司将原生生活垃圾做成替代燃料（屬一種工(gōng)業産(chǎn)品）後運輸或出售給其它水泥工(gōng)廠。原生态的生活垃圾是不能(néng)進行跨境運輸，而經過預處理(lǐ)後産(chǎn)生的RDF是可(kě)以實現跨境運輸的，這方面有(yǒu)環保部出台的相關政策和标準。目前，華新(xīn)已經實現了跨境運輸，如旗下的武漢、重慶奉節兩個工(gōng)廠生産(chǎn)的替代燃料通過水路運輸至公(gōng)司旗下水泥工(gōng)廠。

華新(xīn)水泥窯協同處置技(jì )術是否會比其他(tā)技(jì )術處置成本高？Q: A 華新(xīn)的技(jì )術與其它技(jì )術路線(xiàn)不一樣，華新(xīn)的整套系統都有(yǒu)自己的專利，如果其他(tā)企業運用(yòng)我們的系統專利技(jì )術那就是侵犯我們的專利權。華新(xīn)的技(jì )術路線(xiàn)簡而言之，是将垃圾廢棄物(wù)轉化為(wèi)可(kě)以替代燃料，以便水泥窯能(néng)進行大批量的處理(lǐ)。這種技(jì )術路線(xiàn)有(yǒu)幾個好處，第一，它可(kě)以解決原生态生活垃圾不能(néng)跨境運輸的物(wù)流問題；第二，将生活垃圾變成RDF後，水泥窯可(kě)處置能(néng)力大幅上升。目前，華新(xīn)一條5000噸/日的生産(chǎn)線(xiàn)可(kě)以比較穩定地處置1200噸/日生活垃圾；第三，在處理(lǐ)過程中(zhōng)，水泥窯系統的節能(néng)效果不一樣，目前來看，華新(xīn)的節能(néng)效果最好。

水泥窯協同處置技(jì )術是否存在物(wù)流運輸問題？Q: A 華新(xīn)水泥窯協同處置技(jì )術可(kě)以很(hěn)好解決這個問題，首先原生活垃圾經過預處理(lǐ)工(gōng)廠處理(lǐ)後，變成一種可(kě)替代燃料的工(gōng)業化産(chǎn)品，然後将這種産(chǎn)品運輸到水泥工(gōng)廠進行深化處理(lǐ)。目前，水泥行業有(yǒu)三種技(jì )術路線(xiàn)，一種是海螺的技(jì )術（将原生态生活垃圾直接入窯焚燒），一種是華新(xīn)的技(jì )術（預處理(lǐ)技(jì )術加水泥窯深化處置），再一個是中(zhōng)材國(guó)際的技(jì )術（簡單預處理(lǐ)加水泥窯處置）。在三種路線(xiàn)中(zhōng)，海螺和中(zhōng)材受限于原生态生活垃圾不能(néng)跨境運輸，隻能(néng)在本地工(gōng)廠處理(lǐ)，而華新(xīn)的技(jì )術不受這種限制。國(guó)家相關部門已經出台政策，生活垃圾經過預處理(lǐ)後的工(gōng)業化産(chǎn)品（可(kě)替代燃料）可(kě)以跨境運輸。

公(gōng)司環保業務(wù)整體(tǐ)盈利情況如何？Q: A 華新(xīn)環保業務(wù)分(fēn)為(wèi)6大類：生活垃圾、市政污泥、污染土、危險廢棄物(wù)、水面漂浮物(wù)以及醫(yī)療廢棄物(wù)，其中(zhōng)生活垃圾的“體(tǐ)量”最大。6類業務(wù)的盈利情況主要取決于各自類别的處置價格，其中(zhōng)有(yǒu)些盈利，有(yǒu)些還不盈利，但不盈利的業務(wù)基本能(néng)保障其現金流。焚燒發電(diàn)和水泥窯協同處置技(jì )術是先入和後入的關系，華新(xīn)在生活垃圾處置業務(wù)上沒能(néng)盈利的主要原因是沒有(yǒu)享受與焚燒發電(diàn)同等的補貼政策，焚燒發電(diàn)處理(lǐ)一噸垃圾中(zhōng)央财政會給予相應補貼，而同樣是處置生活垃圾，水泥窯協同處置技(jì )術的相關政策卻沒有(yǒu)，現在處于一種不公(gōng)平競争階段。華新(xīn)到目前為(wèi)止雖然沒有(yǒu)依靠環保産(chǎn)業來盈利，但這是一個公(gōng)司實現可(kě)持續發展的長(cháng)遠(yuǎn)戰略。

環保業務(wù)在市場開發中(zhōng)最為(wèi)關鍵的問題是什麽？Q: A 對于公(gōng)司而言，環保業務(wù)的開發存在動力不足的問題。我們獲得的補貼政策遠(yuǎn)不如垃圾發電(diàn)，焚燒發電(diàn)一噸垃圾可(kě)産(chǎn)生的收益大約在200-300之間（包括處置費收益、上網電(diàn)價收益以及飛灰轉移給政府處置收益），而華新(xīn)目前獲得的收益僅僅是處置費，大中(zhōng)小(xiǎo)城市給的處置費不等，100元左右。這使得我們面臨着不公(gōng)平的待遇，這也是環保業務(wù)業績不太好的主要原因。當然，在項目競争過程，也涉及到很(hěn)多(duō)其他(tā)的問題，例如政府公(gōng)關、政府談判等。

2014年，公(gōng)司環保業務(wù)未達到預算目标，那麽未來兩年，公(gōng)司是否會加大力布局環保業務(wù)的力度？Q: A 去年，公(gōng)司環保業務(wù)沒有(yǒu)完成預算計劃，其原因是計劃做得太大。目前，公(gōng)司環保業務(wù)實際處理(lǐ)能(néng)力近500萬噸，每天接收和處理(lǐ)的廢棄物(wù)在5000-8000噸，預計今年廢棄物(wù)處置量可(kě)達150萬噸。水泥企業進入相對陌生的環保産(chǎn)業，遇到了很(hěn)多(duō)的困難，其主要困難在市場開發上。首先，原有(yǒu)的垃圾處置有(yǒu)衛生填埋和焚燒發電(diàn)兩種方式，其中(zhōng)衛生填埋目前逐漸從主要的處置方式中(zhōng)退出，但焚燒發電(diàn)的發展非常強勁。加之近年來，煤炭價格大幅下跌、電(diàn)力發電(diàn)價格下滑以及電(diàn)廠發電(diàn)小(xiǎo)時數量的減少，使得垃圾焚燒發電(diàn)的盈利能(néng)力大幅提升，所以現在圾

未來2-3年，公(gōng)司經營發展是否仍然圍繞着水泥闆塊？Q: A 未來2年，公(gōng)司主業仍将聚焦在水泥闆塊。從長(cháng)遠(yuǎn)來看，在一段時間内中(zhōng)國(guó)的水泥需求量應該維持在現有(yǒu)水平、或是需求量略有(yǒu)下行，但新(xīn)增供給基本停止，且未來将有(yǒu)更多(duō)的過剩産(chǎn)能(néng)退出。華新(xīn)作(zuò)為(wèi)豪瑞在中(zhōng)國(guó)唯一投資的企業，如果拉法基和豪瑞的合并案在下個月得到雙方股東會的批準，那麽在中(zhōng)國(guó)業務(wù)的合并也會提到議事日程上來，所以未來幾年我們仍然會聚焦在水泥主業上。

華新(xīn)水泥日後國(guó)外市場的投資規模會有(yǒu)多(duō)大？國(guó)内市場和國(guó)外市場的投資比例大概多(duō)少呢(ne)？Q: A 就水泥項目而言，公(gōng)司今年需要完成投資的是廣東恩平水泥項目和湖(hú)南桑植水泥項目；在境外，重點是完成柬埔寨CCC水泥項目的投資。2014年，公(gōng)司在水泥業務(wù)的資本支出計劃是18億。

2014一季度業績同比有(yǒu)沒有(yǒu)大幅增長(cháng)Q: A 鑒于目前還處于季度信息披露的敏感期，目前暫不方便透露，抱歉！

華新(xīn)目前在環保業務(wù)方面面臨怎樣的機遇與挑戰？Q: A 機遇：政策上，環保部水泥窯協同處置固廢污染控制标準等各技(jì )術标準出台、國(guó)務(wù)院41号文(wén)國(guó)務(wù)院文(wén)件首次明确采用(yòng)新(xīn)型幹法水泥窯協同處理(lǐ)固廢。外部環境：湖(hú)北省内、長(cháng)三角、珠三角等地對水泥窯協同處置的認可(kě)程度高。環境排放标準和監管力度進一步提高，有(yǒu)利于環保業務(wù)進一步發展。水泥窯協同處理(lǐ)生活垃圾、污泥的處理(lǐ)價格有(yǒu)望通過國(guó)家提高資金支付、稅收調節等方式提高。公(gōng)司内部：公(gōng)司以水泥窯協同處置技(jì )術為(wèi)依托的生活垃圾、市政污泥、水域漂浮物(wù)、工(gōng)業廢棄物(wù)、危險廢棄物(wù)、污染土處置等六大協同處置技(jì )術日益成熟，并獲得良好的市場口碑

公(gōng)司的能(néng)耗、電(diàn)耗等指标是否能(néng)達到國(guó)家新(xīn)的标準？Q: A 公(gōng)司能(néng)耗水平逐年在改善，2013年達到了一個較好的水平，很(hěn)多(duō)能(néng)耗指标創曆史。因餘熱發電(diàn)投運和替代燃料使用(yòng)，煤耗和能(néng)耗達标無問題；不能(néng)達标的指标基本上是可(kě)比熟料綜合電(diàn)耗與可(kě)比水泥綜合電(diàn)耗，而不能(néng)達标的生産(chǎn)線(xiàn)也基本上是球磨機配置的工(gōng)廠，公(gōng)司後期建設的新(xīn)工(gōng)廠采用(yòng)立磨裝(zhuāng)置，達标毫無問題。部分(fēn)高海拔和生産(chǎn)特種水泥的窯線(xiàn)，我們認為(wèi)，國(guó)家制定一個标準來衡量，有(yǒu)商(shāng)榷之處。

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